Tesla registrou vendas recordes na China em 2024. Mas este ano será difícil à medida que a concorrência esquenta

As vendas da fabricante de veículos elétricos Tesla na China atingiram um recorde no ano passado. Manter esse desempenho em 2025 pode ser complicado à medida que a competição com jogadores locais se intensifica, disseram analistas.

A fabricante de veículos elétricos dos EUA viu as vendas anuais na China saltarem 8,8%, para um recorde de mais de 657.000 carros em 2024. Só em dezembro, suas vendas aumentaram 12,8% em relação ao mês anterior, para 83.000 unidades, de acordo com a Tesla China.

No entanto, a Tesla tem perdido participação de mercado para os players chineses de veículos de energia nova, caindo de 7,8% em 2023 para 6% no período de janeiro a novembro do ano passado, de acordo com Bill Russo, fundador e CEO da Automobility, que acredita que a Tesla está “lutando para manter o ritmo [with domestic rivals] e tem um portfólio de produtos limitado e antigo.”

A resiliência da marca e os cortes de preços apoiaram as vendas da Tesla até agora, disse Tu Le, fundador e diretor administrativo da Sino Auto Insights, mas ele estava menos certo de que a Tesla conseguiria manter seu ímpeto em 2025, dada a falta de novos produtos e o aumento da concorrência local. , especialmente de empresas chinesas.

Tesla reduziu o preço de seu Modelo Y mais vendido na China em 10.000 yuans (US$ 1.364,5) no final de dezembro e estendeu um plano de empréstimo de cinco anos sem juros para compradores de automóveis até o final de janeiro.

Seu modelo Y mais vendido agora começa em 239.900 yuans após o desconto, enquanto o sedã Modelo 3 começa em 231.900 yuans – a Tesla cortou seus preços em 14.000 yuans em abril – de acordo com seu site.

Ainda assim, isso representou um prémio significativo em relação a uma série de modelos mais baratos oferecidos pelas montadoras nacionais chinesas. A BYD, que dominou o mercado com cerca de 34% de participação de mercado, precifica um de seus modelos mais vendidos Gaivota por 136.800 yuanse o modelo Yuan Plus mais acessível, a partir de 96.800 yuans.

À medida que a guerra de preços se estende até o novo ano, a Li Auto introduziu subsídios em dinheiro de 15 mil yuans por compra, juntamente com um esquema de financiamento de três anos sem juros, de acordo com uma postagem na quinta-feira passada em sua conta de mídia social Weibo. Nio também estendeu um período semelhante de juros zero de três anos plano de empréstimo para seus compradores de EV.

Os incentivos à compra vieram juntar-se ao esforço das autoridades chinesas para alargar o programa de troca de bens de consumo, que subsidia os consumidores para comercializarem carros ou eletrodomésticos antigos e comprarem novos com desconto.

O programa de troca subsidiado pelo governo poderia reduzir ainda mais os preços do Modelo 3 e do Modelo Y em até 50.000 yuans, disse a Tesla China.

“A Tesla tem que fazer descontos agressivos para acompanhar a guerra de preços em curso no mercado”, observou Russo.

Apesar da diminuição da participação de mercado, é improvável que a Tesla perca completamente o seu terreno na China, de acordo com Joe McCabe, CEO e presidente da AutoForecast Solutions, que comparou a Tesla como “a Apple dos carros” – um “pioneiro” no espaço EV com ” tecnologia fenomenal”.

“Não creio que Tesla corra o risco de não sobreviver”, acrescentou McCabe, “todos [Elon Musk] tem que fazer é baixar o preço em 5%, porque ele pode, e isso ajudará em pequenas oscilações.”

Além de reduzir os preços, os fabricantes chineses de automóveis elétricos lançaram uma série de novos modelos, muitos deles com recursos sofisticados no carrocomo projetores, refrigeradores embutidos e sistemas de assistência ao motorista.

Entretanto, a Tesla tem sido lenta na adopção de qualquer uma destas características, com o seu portfólio de produtos focado exclusivamente em veículos totalmente eléctricos, enquanto os seus rivais locais se orientam para carros híbridos plug-in e categorias de veículos eléctricos de autonomia alargada.

Esses modelos mais tradicionais atraem compradores que “ainda estão preocupados com o salto para uma tecnologia totalmente elétrica”. [cars]”, disse Sam Fiorani, vice-presidente da AutoForecast Solutions. “A Tesla não tem planos para nada além de veículos totalmente elétricos.”

Os planos da montadora de lançar seu sistema totalmente autônomo de direção supervisionada ainda depende de permissão regulatória na China, enquanto vários concorrentes locais tornou os sistemas avançados de assistência ao motorista uma parte básica de sua ofertaincluindo BYD.

Musk havia alertado em janeiro que as montadoras chinesas poderiam “demolir a maioria das outras montadoras de automóveis do mundo” a menos que os reguladores intervenham nas barreiras comerciais, já que a BYD, apoiada por Warren Buffet, ultrapassou a Tesla como a empresa de veículos elétricos mais vendida do mundo no último trimestre de 2023.

Os EUA impôs um imposto de 100% sobre VEs chineses em Setembro passado, para proteger as suas indústrias nacionais da pressão sobre os preços imposta pelos pares fortemente subsidiados da China. A União Europeia também passou a impor tarifas tão altas quanto 45,3% sobre carros elétricos chineses importados no final do ano passado, enquanto a Tesla desfrutava de uma tarifa mais baixa de 7,8%.

As barreiras comerciais forçariam as montadoras chinesas a encontrar compradores no país e nos mercados estrangeiros “menores e mais amigáveis”, aumentando a pressão sobre as vendas da Tesla na China e em outros lugares, acrescentou Fiorani.

As vendas da Tesla de carros EV fabricados na China, incluindo exportações para mercados estrangeiros, caíram modestamente em 0,4% em relação ao ano anterior, para 93.766 unidades em dezembro, de acordo com o cálculo da CNBC com base nos dados da China Passenger Car Association.

BYD, que é sujeito a taxas tarifárias de 17% para as exportações de automóveis para a União Europeia, ainda liderava a classificação com 509.440 automóveis vendidos em Dezembro, um salto de quase 50% em relação ao ano anterior.

—Evelyn Cheng e Sonia Heng da CNBC contribuíram para este relatório.