Greve portuária da Costa Leste: caminhoneiros e ferroviários lutam para movimentar bilhões em carga antes do encerramento da meia-noite do sindicato ILA

Com um possível ataque aos portos de toda a Costa Leste e ao longo da Costa do Golfo previsto para começar depois da meia-noite de segunda-feira, os executivos de logística disseram à CNBC que as horas restantes são críticas para movimentando o máximo de comércio possível antes de um desligar isso causará sérios danos ao funcionamento da economia dos EUA.

Com base em dados do ImportGenius, que rastreia os conhecimentos de embarque – os recibos digitais dos contêineres de carga – um total de 54.456 unidades equivalentes a vinte pés (TEUs) chegaram na sexta-feira aos 14 portos que operam sob o contrato mestre entre a Associação Internacional de Estivadores e a Aliança Marítima dos EUA (USMX), que expira à meia-noite de segunda-feira. O valor aproximado desse frete foi superior a 2,7 mil milhões de dólares, com base numa estimativa da MDS Transmodal de 50 mil dólares por contentor. Nos dias úteis entre 23 e 27 de setembro, um total de 273.417 TEUs foram imputados através da alfândega nesses portos, com um valor de aproximadamente US$ 13,67 bilhões.

Alan Baer, ​​CEO da OL USA, disse que a enormidade dos volumes de carga que chegam na sexta-feira por si só mostra a confusão que as empresas de logística estão enfrentando para retirar os contêineres do cais até o final do expediente de segunda-feira. “Os importadores, em coordenação com os seus parceiros logísticos, devem tentar retirar o maior número possível dos seus contentores dos terminais abertos, sempre que possível, para evitar possíveis atrasos na aquisição do seu inventário”, disse Baer.

Em média, leva uma semana para limpar um dia de fechamento de um porto. Cerca de 43% a 49% do total de mercadorias contentorizadas que entram nos EUA são processadas através de portos na Costa Leste e na Costa do Golfo.

Michael Kanko, CEO da ImportGenius, disse à CNBC que a importância económica dos portos afetados por uma greve da ILA é profunda. “Como mostram os nossos dados, uma greve de uma semana bloqueará o fluxo de centenas de milhares de contentores para os EUA”, disse ele. “Esses portos também são uma importante porta de entrada para os EUA para produtos refrigerados. O tempo não está do lado dos importadores.”

“Todos os importadores, exportadores e até mesmo transportadores nacionais deveriam estar acompanhando os desenvolvimentos com muita atenção esta semana, porque os impactos de uma greve portuária nos portos da Costa Leste dos EUA e da Costa do Golfo poderiam impactar potencialmente todos os modais se houver uma greve e se ela durar mais tempo. do que alguns dias”, disse Brian Bourke, diretor comercial global da Seko Logistics.

O ILA é o maior sindicato de estivadores da América do Norte. Em uma postagem nas redes sociais no domingo, a ILA disse que seus 85.000 membros, “unidos em solidariedade por dezenas de milhares de estivadores e trabalhadores marítimos em todo o mundo”, irão aos piquetes às 12h01 de terça-feira, 1º de outubro, e atacar todos os portos da costa do Atlântico e do Golfo, do Maine ao Texas.

Aproximadamente 50.000 membros do sindicato ILA trabalham nos portos de Boston, Nova York/Nova Jersey, Filadélfia, Wilmington, Carolina do Norte, Baltimore, Norfolk, Virgínia, Charleston, Carolina do Sul, Savannah, Geórgia, Jacksonville, Flórida, Tampa, Flórida, Miami, Nova Orleans, Mobile, Alabama e Houston.

Nenhuma negociação estava em andamento e nenhuma foi planejada antes do prazo de segunda-feira, de acordo com um relatório da Reuters.

Nos últimos dias, altos funcionários da administração Biden, incluindo o secretário dos Transportes, Pete Buttigieg, a secretária do Trabalho em exercício, Julie Su, e a diretora do Conselho Econômico Nacional, Lael Brainard, conversaram separadamente com representantes da USMX e da ILA, instando as partes a chegarem rapidamente a um acordo justo. A administração Biden declarou em várias ocasiões recentes que não usará os poderes federais para forçar os trabalhadores portuários a permanecerem no trabalho. “Nunca invocamos Taft-Hartley para interromper uma greve e não estamos pensando em fazê-lo agora”, disseram funcionários da Casa Branca.

A Lei Taft-Hartley, aprovada em 1947, foi uma revisão da lei dos EUA que rege as relações laborais e a actividade sindical que concedeu ao presidente dos EUA o poder de suspender uma greve por um “período de reflexão” de 80 dias nos casos em que “a saúde nacional ou segurança” estão em risco.

O sindicato suspendeu as negociações com o USMX em junho sobre questões incluindo o uso de automação nos portos e salários, e o grupo de proprietários portuários afirmou nas últimas semanas que a ILA continua a “sinalizar fortemente” que já tomou a decisão de entrar em greve.

Uma greve nos portos poderia ameaçar os recentes ganhos obtidos na redução da inflação e dos preços pagos pelos consumidores numa vasta gama de bens, e poderia dar ao antigo Presidente Donald Trump outro ponto de discussão sobre a principal questão eleitoral da economia no último mês de campanha.

Com base em greves portuárias anteriores, as transportadoras marítimas normalmente lucram com o aumento das taxas de frete com base na procura por outros portos, bem como com taxas de detenção e sobreestadia sobre contentores retidos durante o encerramento de um porto. Os analistas têm alertado que as taxas de mancha oceânica podem aumentar entre 20% e 50%. O UBS previu que 20% do volume total da Maersk atingiria um porto dos EUA que seria impactado pela greve. A Maersk faz parte do conselho da USMX. O UBS estimou que se as taxas de frete aumentassem 30% em dois trimestres, seria gerada uma receita favorável de mais de mil milhões de dólares.

Entretanto, o apoio sindical é uma questão crítica para os Democratas, e o Presidente Joe Biden enfatizou recentemente aos repórteres que “não gostava” de Taft-Hartley.

Grupos comerciais instaram a administração Biden a intervir. A Câmara de Comércio dos EUA divulgou uma pesquisa na manhã de segunda-feira mostrando que a maioria dos eleitores registrados (58%) e da população em geral (54%) apoia a intervenção e ordenação da administração Biden o sindicato para trabalhar e negociar através do uso de Taft-Hartley. Aproximadamente 20% dos entrevistados disseram que se opunham à intervenção federal.

Em um vídeo recente apresentando o presidente da ILA, Harold Daggett, tocou para membros sindicais comuns, que votou por unanimidade para autorizar uma greveele ameaçou uma desaceleração intencional dos trabalhadores na movimentação de contêineres se a administração Biden forçar os trabalhadores sindicalizados a voltarem às docas usando a Lei Taft-Hartley. “É melhor você sentar e fechar um contrato e seguir em frente”, disse ele.

Dados da alfândega dos EUA mostraram que uma grande variedade de produtos ainda chegava ao porto de Nova York/Nova Jersey, o maior porto da Costa Leste, na sexta-feira – contêineres contendo cosméticos e perfumes de Estée Lauder e L'Oreal, autopeças e pneus, e materiais elétricos e disjuntores da líder em automação e elétrica ABB.

Centenas de contêineres chegaram na semana passada para varejistas, do Walmart ao Walgreens, cheios de roupas de inverno, alimentos, eletrônicos, toalhas e itens de Natal, desde peças de Halloween da Disney até luzes de Natal.

Wal-Mart é o maior importador em todos os portos ameaçados, de acordo com dados da ImportGenius.

Um porta-voz da Autoridade Portuária de Nova York/Nova Jersey disse que está monitorando de perto os acontecimentos. O porto começou os preparativos para uma greve há duas semanas.

“Estamos coordenando com parceiros em toda a cadeia de abastecimento para nos prepararmos para quaisquer impactos potenciais”, disse o porta-voz. “Para os mais de 600.000 empregos regionais que o nosso porto apoia e os 240 mil milhões de dólares em mercadorias movimentadas por aqui todos os anos, apelamos a ambos os lados para que encontrem um terreno comum e mantenham a carga fluindo para o bem da economia nacional.”

Dependendo da duração de uma greve, o impacto na economia dos EUA poderá atingir dezenas de milhares de milhões de dólares. Para o Porto de Nova Iorque/Nova Jersey, o impacto económico poderá atingir os 641 milhões de dólares por dia; enquanto na Virgínia é possível um impacto económico de 600 milhões de dólares por dia, de acordo com uma análise da Mitre.

Os portos da Costa Leste dos EUA deverão movimentar 2,3 milhões de TEUs em outubro. Isso se traduz em 74 mil contêineres por dia e um valor de frete diário superior a US$ 3,7 bilhões.

Steve Lamar, presidente da American Apparel & Footwear Association, disse recentemente à CNBC que uma interrupção nos portos da costa leste e do Golfo teria grandes impactos no custo e na disponibilidade de vestuário, calçados e artigos de viagem, já que mais da metade de todo o vestuário, calçados e acessórios passam por essas portas.

Gigante alemã do calçado Birkenstock teve mais de 32.000 pacotes e cargas importados e processados ​​no Porto da Virgínia, em Norfolk, entre 23 e 27 de setembro.

Amazon.com Services, uma subsidiária da Amazon.com que fornece serviços de comércio eletrônico para vendedores terceirizados, teve mais de 26.000 mini câmeras inteligentes e outros produtos chegando e passando pela alfândega entre 23 e 25 de setembro.

A Ace Hardware teve mais de 64 mil itens em 57 contêineres processados ​​pela alfândega entre 23 e 26 de setembro.

Anheuser-Busch InBev também estava entre os principais importadores com produto desembaraçado na alfândega nos últimos dias.

Paul Brashier, vice-presidente da cadeia de fornecimento global da ITS Logistics, disse que as conversas com os clientes sobre a estratégia de coleta de carga têm ocorrido nas últimas duas semanas.

“Se os transportadores esperaram até segunda-feira para trazer caminhões adicionais para recolher sua carga, sinto que pode ser tarde demais para retirar os contêineres disponíveis dos terminais para que possam evitar taxas excessivas de sobreestadia durante a greve”, disse Brashier. “Os transportadores não devem ser enganados por uma falsa sensação de segurança durante a greve, pois, tal como durante a Covid, a quebra na cadeia de abastecimento só ocorreu depois do reinício das operações após o encerramento”, disse ele.

Num comunicado recente aos clientes, a Autoridade Portuária da Geórgia recomendou a entrega das importações “bem antes de 1º de outubro para minimizar quaisquer interrupções”.

Além de vestuário, o Porto de Savannah viu na sexta-feira milhares de painéis de LED, Café Keurig cervejeiros e vinhos para Marcas Constelação. No Porto de Houston, colchões Tempur-Pedic e produtos para HomeDepot e Ikea foram identificados como chegando na sexta-feira.